Сравнение IVEP с IFRA
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и IFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFRA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и IFRA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 3.38% |
Correlation
The correlation between IVEP and IFRA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. IFRA — Ранг доходности на риск
IVEP
IFRA
Сравнение IVEP c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.63 | +1.99 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и IFRA
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и IFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -41.06% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.66% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -5.14% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и IFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 14.79% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 17.92% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 21.38% | +4.91% |
Сравнение комиссий IVEP и IFRA
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и IFRA
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.59% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and IFRA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: Wedbush and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.30% for IFRA.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и IFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор