Сравнение IVEP с HWAY
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и HWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWAY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 21.76%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и HWAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 12.47% |
Correlation
The correlation between IVEP and HWAY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение распределения секторов IVEP и HWAY
Секторы
IVEP
HWAY
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
IVEP
HWAY
Коммунальные услуги
IVEP
HWAY
Энергетика
IVEP
HWAY
Недвижимость
IVEP
HWAY
-
Технологии
IVEP
HWAY
Сырьевые материалы
IVEP
HWAY
Коммуникационные услуги
IVEP
-
HWAY
-
Потребительский циклический сектор
IVEP
-
HWAY
Потребительский защитный сектор
IVEP
-
HWAY
Финансовые услуги
IVEP
-
HWAY
-
Здравоохранение
IVEP
-
HWAY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. HWAY — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HWAY
Сравнение IVEP c HWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | HWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и HWAY
Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и HWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -25.96% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -5.49% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -5.20% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и HWAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 20.56% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 22.37% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 22.37% | +6.75% |
Сравнение комиссий IVEP и HWAY
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и HWAY
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.06% | 1.29% | 0.22% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and HWAY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
HWAY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: Wedbush and Themes. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.29% for HWAY.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и HWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор