Сравнение IVEP с FOWF
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и FOWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOWF
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и FOWF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.48% |
Correlation
The correlation between IVEP and FOWF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. FOWF — Ранг доходности на риск
IVEP
FOWF
Сравнение IVEP c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 1.63 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и FOWF
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -12.29% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.81% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.05% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и FOWF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 13.94% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 16.89% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 16.89% | +9.40% |
Сравнение комиссий IVEP и FOWF
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и FOWF
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.73% | 0.79% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and FOWF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
FOWF has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: Wedbush and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.49% for FOWF.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор