Сравнение IVEP с FOWF
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и FOWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOWF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и FOWF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.81% |
Correlation
The correlation between IVEP and FOWF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов IVEP и FOWF
Секторы
IVEP
FOWF
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
IVEP
FOWF
Коммунальные услуги
IVEP
FOWF
-
Энергетика
IVEP
FOWF
-
Недвижимость
IVEP
FOWF
-
Технологии
IVEP
FOWF
Сырьевые материалы
IVEP
FOWF
Коммуникационные услуги
IVEP
-
FOWF
Потребительский циклический сектор
IVEP
-
FOWF
Потребительский защитный сектор
IVEP
-
FOWF
-
Финансовые услуги
IVEP
-
FOWF
-
Здравоохранение
IVEP
-
FOWF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. FOWF — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOWF
Сравнение IVEP c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | FOWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и FOWF
Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -12.29% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.80% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.12% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и FOWF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 14.45% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 17.03% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 17.03% | +12.31% |
Сравнение комиссий IVEP и FOWF
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и FOWF
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.77% | 0.79% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and FOWF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
FOWF has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: Wedbush and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.49% for FOWF.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор