Сравнение ITUB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITUB или JPM.
Корреляция
Корреляция между ITUB и JPM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITUB и JPM
Загрузка...
Основные характеристики
ITUB:
0.75
JPM:
1.22
ITUB:
1.36
JPM:
1.83
ITUB:
1.17
JPM:
1.27
ITUB:
0.89
JPM:
1.50
ITUB:
2.14
JPM:
5.03
ITUB:
11.50%
JPM:
7.30%
ITUB:
28.46%
JPM:
28.79%
ITUB:
-69.33%
JPM:
-74.02%
ITUB:
0.00%
JPM:
-4.53%
Фундаментальные показатели
ITUB:
$65.63B
JPM:
$730.93B
ITUB:
$0.67
JPM:
$20.39
ITUB:
9.88
JPM:
12.90
ITUB:
1.17
JPM:
7.09
ITUB:
0.48
JPM:
4.33
ITUB:
1.91
JPM:
2.18
ITUB:
$165.03B
JPM:
$228.61B
ITUB:
$213.08B
JPM:
$186.05B
ITUB:
$10.83B
JPM:
$104.01B
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 54.67%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции ITUB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.10% против 18.21% соответственно.
ITUB
54.67%
19.48%
30.72%
21.31%
25.15%
8.10%
JPM
12.08%
13.17%
11.40%
34.88%
29.00%
18.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITUB и JPM
ITUB
JPM
Сравнение ITUB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и JPM
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности JPM в 1.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 6.32% | 10.12% | 3.65% | 4.18% | 3.99% | 4.51% | 8.05% | 6.85% | 3.68% | 4.66% | 8.23% | 3.50% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и JPM
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и JPM
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ITUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITUB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITUB и JPM
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 42.08B при выручке в 42.08B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 9.34B при выручке в 42.08B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.41B при выручке в 42.08B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.