Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)
Информация о компании
US4655621062
465562106
25 февр. 2002 г.
Основные показатели
$67.36B
$0.67
9.91
1.17
$165.03B
$213.08B
$10.83B
$4.21 - $6.70
$6.88
1.91%
3.64
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) показал доход в 54.67% с начала года и 21.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITUB составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
ITUB
54.67%
18.84%
31.17%
21.84%
25.09%
7.50%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITUB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.01% | -0.79% | 10.26% | 14.79% | 5.28% | 54.67% | |||||||
| 2024 | -5.04% | 6.75% | 3.08% | -12.70% | -0.94% | -1.66% | 3.13% | 8.36% | 2.78% | -8.98% | -11.36% | -6.49% | -23.00% |
| 2023 | 5.73% | -3.36% | 2.50% | 5.81% | -0.12% | 15.93% | 1.93% | -8.42% | -1.34% | -1.04% | 20.62% | 9.57% | 54.57% |
| 2022 | 25.96% | 2.46% | 18.22% | -16.07% | 14.50% | -21.86% | 5.21% | 11.13% | 4.72% | 12.64% | -14.39% | -3.41% | 30.69% |
| 2021 | -14.10% | -12.65% | 9.77% | 1.09% | 14.25% | 5.49% | -3.94% | 3.18% | -11.09% | -6.26% | -2.45% | -4.26% | -22.58% |
| 2020 | -16.79% | -4.23% | -36.46% | -6.17% | 1.02% | 10.43% | 8.81% | -16.23% | -6.51% | 2.84% | 30.90% | 14.10% | -30.63% |
| 2019 | 16.46% | -7.11% | -6.24% | -1.77% | 2.94% | 5.89% | -2.82% | -7.89% | 2.11% | 7.42% | -9.82% | 12.58% | 8.27% |
| 2018 | 26.20% | -0.81% | 0.22% | -6.78% | -20.49% | -10.10% | 15.56% | -11.63% | 5.42% | 19.99% | 6.30% | -1.96% | 12.53% |
| 2017 | 14.93% | 10.43% | -5.59% | 1.95% | -11.27% | 1.33% | 7.83% | 8.36% | 7.32% | -6.46% | -1.99% | 4.01% | 31.34% |
| 2016 | -3.32% | 3.03% | 36.43% | 11.00% | -15.91% | 17.92% | 10.76% | 7.25% | -1.13% | 20.12% | -13.29% | 1.01% | 84.82% |
| 2015 | -6.80% | 8.26% | -13.39% | 15.91% | -16.44% | 2.43% | -20.73% | -14.54% | -9.52% | 3.54% | 3.42% | -7.35% | -47.27% |
| 2014 | -9.76% | 10.73% | 11.61% | 10.14% | -5.22% | 2.09% | 7.14% | 18.09% | -22.89% | 6.39% | 2.07% | -13.58% | 8.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ITUB составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Itaú Unibanco Holding S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.23 | $0.18 | $0.14 | $0.21 | $0.55 | $0.47 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.19 |
Дивидендный доход | 6.24% | 9.17% | 3.64% | 4.12% | 3.99% | 4.52% | 8.04% | 6.84% | 3.68% | 4.65% | 8.22% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Itaú Unibanco Holding S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.08 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.24 |
| 2014 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Itaú Unibanco Holding S.A. дивидендная доходность составляет 6.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Itaú Unibanco Holding S.A. коэффициент выплат составляет 1.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Itaú Unibanco Holding S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Itaú Unibanco Holding S.A. показал максимальную просадку в 69.36%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.36% | 5 нояб. 2010 г. | 1310 | 21 янв. 2016 г. | 503 | 19 янв. 2018 г. | 1813 |
| -69.35% | 2 июн. 2008 г. | 103 | 24 окт. 2008 г. | 278 | 2 дек. 2009 г. | 381 |
| -65.95% | 11 апр. 2002 г. | 119 | 27 сент. 2002 г. | 273 | 28 окт. 2003 г. | 392 |
| -62.12% | 5 февр. 2019 г. | 308 | 24 апр. 2020 г. | 924 | 26 дек. 2023 г. | 1232 |
| -39.28% | 27 февр. 2018 г. | 85 | 27 июн. 2018 г. | 151 | 4 февр. 2019 г. | 236 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Itaú Unibanco Holding S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Itaú Unibanco Holding S.A., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 10.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Itaú Unibanco Holding S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ITUB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ITUB коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ITUB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ITUB коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ITUB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ITUB коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ITUB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ITUB коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |