Сравнение ISPY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
ISPY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или SPYI.
Корреляция
Корреляция между ISPY и SPYI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и SPYI
Основные характеристики
ISPY:
0.42
SPYI:
0.57
ISPY:
0.63
SPYI:
0.91
ISPY:
1.09
SPYI:
1.15
ISPY:
0.40
SPYI:
0.59
ISPY:
1.55
SPYI:
2.67
ISPY:
4.40%
SPYI:
3.65%
ISPY:
16.31%
SPYI:
17.04%
ISPY:
-16.88%
SPYI:
-16.47%
ISPY:
-12.43%
SPYI:
-8.44%
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -4.57%.
ISPY
-8.71%
-7.66%
-8.16%
5.58%
N/A
N/A
SPYI
-4.57%
-4.44%
-3.46%
8.36%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и SPYI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISPY и SPYI
ISPY
SPYI
Сравнение ISPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и SPYI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности SPYI в 13.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 11.89% | 9.84% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.19% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и SPYI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и SPYI
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 10.97%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.