Сравнение ISPY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
ISPY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или SPYI.
Основные характеристики
| ISPY | SPYI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 7.94% |
| Дневная вол-ть | 10.34% | 8.42% |
| Макс. просадка | -4.89% | -10.19% |
| Current Drawdown | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISPY и SPYI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и SPYI
С начала года, ISPY показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и SPYI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и SPYI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SPYI в 11.74%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.74% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и SPYI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и SPYI
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.