Сравнение ISPY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
ISPY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или SPYI.
Корреляция
Корреляция между ISPY и SPYI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и SPYI
Основные характеристики
ISPY:
1.80
SPYI:
1.88
ISPY:
2.39
SPYI:
2.49
ISPY:
1.32
SPYI:
1.38
ISPY:
2.70
SPYI:
2.82
ISPY:
11.10
SPYI:
12.93
ISPY:
1.92%
SPYI:
1.44%
ISPY:
11.78%
SPYI:
9.95%
ISPY:
-7.88%
SPYI:
-10.19%
ISPY:
-0.41%
SPYI:
-0.21%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPY показывает доходность 3.81%, а SPYI немного выше – 4.00%.
ISPY
3.81%
1.23%
10.07%
21.84%
N/A
N/A
SPYI
4.00%
1.64%
9.53%
19.80%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и SPYI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISPY и SPYI
ISPY
SPYI
Сравнение ISPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и SPYI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что меньше доходности SPYI в 10.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 9.20% | 9.84% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.79% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и SPYI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и SPYI
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.