Сравнение ISDB с IIGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD).
ISDB и IIGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISDB или IIGD.
Корреляция
Корреляция между ISDB и IIGD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISDB и IIGD
Основные характеристики
ISDB:
3.33
IIGD:
2.43
ISDB:
5.44
IIGD:
3.71
ISDB:
1.90
IIGD:
1.48
ISDB:
8.88
IIGD:
1.67
ISDB:
24.11
IIGD:
9.42
ISDB:
0.27%
IIGD:
0.82%
ISDB:
1.92%
IIGD:
3.17%
ISDB:
-1.44%
IIGD:
-11.43%
ISDB:
-0.30%
IIGD:
-0.49%
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IIGD с доходностью 2.31%.
ISDB
1.38%
0.17%
1.73%
6.40%
N/A
N/A
IIGD
2.31%
0.42%
1.75%
7.59%
1.22%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и IIGD
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISDB и IIGD
ISDB
IIGD
Сравнение ISDB c IIGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и IIGD
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности IIGD в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 5.40% | 5.50% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.11% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.63% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и IIGD
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и IIGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и IIGD
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.72%, в то время как у Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.