Сравнение ISDB с IIGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD).
ISDB и IIGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISDB или IIGD.
Корреляция
Корреляция между ISDB и IIGD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISDB и IIGD
Основные характеристики
ISDB:
3.59
IIGD:
1.83
ISDB:
5.94
IIGD:
2.71
ISDB:
1.80
IIGD:
1.34
ISDB:
8.22
IIGD:
1.18
ISDB:
23.18
IIGD:
6.49
ISDB:
0.26%
IIGD:
0.86%
ISDB:
1.66%
IIGD:
3.04%
ISDB:
-1.44%
IIGD:
-11.43%
ISDB:
0.00%
IIGD:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IIGD с доходностью 1.09%.
ISDB
0.86%
0.60%
1.92%
5.99%
N/A
N/A
IIGD
1.09%
0.99%
0.91%
5.73%
1.18%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и IIGD
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISDB и IIGD
ISDB
IIGD
Сравнение ISDB c IIGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и IIGD
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности IIGD в 3.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.98% | 5.50% | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 3.79% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.78% | 3.21% | 2.62% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и IIGD
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и IIGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и IIGD
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.39%, в то время как у Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.