Сравнение IIGD с PGHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY).
IIGD и PGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIGD или PGHY.
Корреляция
Корреляция между IIGD и PGHY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и PGHY
Основные характеристики
IIGD:
2.43
PGHY:
1.21
IIGD:
3.71
PGHY:
1.73
IIGD:
1.48
PGHY:
1.25
IIGD:
1.67
PGHY:
1.46
IIGD:
9.42
PGHY:
8.49
IIGD:
0.82%
PGHY:
0.86%
IIGD:
3.17%
PGHY:
6.06%
IIGD:
-11.43%
PGHY:
-20.50%
IIGD:
-0.49%
PGHY:
-2.68%
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 0.55%.
IIGD
2.31%
0.39%
1.75%
7.48%
1.25%
N/A
PGHY
0.55%
-2.15%
-0.13%
7.01%
5.14%
3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и PGHY
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PGHY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IIGD и PGHY
IIGD
PGHY
Сравнение IIGD c PGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и PGHY
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PGHY в 7.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.11% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.63% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.61% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и PGHY
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и PGHY
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.53%, в то время как у Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.