Сравнение ISDB с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
ISDB и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISDB или AOK.
Корреляция
Корреляция между ISDB и AOK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISDB и AOK
Основные характеристики
ISDB:
3.21
AOK:
1.43
ISDB:
5.17
AOK:
2.00
ISDB:
1.70
AOK:
1.26
ISDB:
7.56
AOK:
1.33
ISDB:
20.32
AOK:
6.63
ISDB:
0.27%
AOK:
1.24%
ISDB:
1.70%
AOK:
5.79%
ISDB:
-1.44%
AOK:
-18.93%
ISDB:
-0.04%
AOK:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 1.07%.
ISDB
0.46%
0.52%
2.50%
5.51%
N/A
N/A
AOK
1.07%
0.99%
2.23%
7.75%
3.15%
3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и AOK
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISDB и AOK
ISDB
AOK
Сравнение ISDB c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и AOK
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности AOK в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 5.46% | 5.50% | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.20% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и AOK
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и AOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и AOK
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.54%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.