Сравнение IRET с WNTR
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IRET is passively managed, while WNTR is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IRET charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности IRET и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WNTR
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 107.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам IRET и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.64% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 3.15% | 52.78% |
Correlation
The correlation between IRET and WNTR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. WNTR — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение IRET c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и WNTR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -42.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.84% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -20.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и WNTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 53.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 53.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 53.42% | — |
Сравнение комиссий IRET и WNTR
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и WNTR
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности WNTR в 113.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 113.43% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and WNTR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 113.43%, compared with 3.41% for IRET.
IRET is categorized as REIT, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iREIT and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 1.01% for WNTR.
Подберите оптимальное распределение для IRET и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор