Сравнение IRET с BLDG
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. IRET is passively managed, while BLDG is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRET charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности IRET и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам IRET и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 14.99% | 4.26% | 12.04% |
Correlation
The correlation between IRET and BLDG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between IRET and BLDG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. BLDG — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLDG
Сравнение IRET c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и BLDG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и BLDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.52% | — |
Сравнение комиссий IRET и BLDG
IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и BLDG
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BLDG в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and BLDG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.
BLDG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.41% for IRET.
They also come from different issuers: iREIT and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.59% for BLDG.
Подберите оптимальное распределение для IRET и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор