Сравнение IRET с USO
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IRET charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности IRET и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам IRET и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.62% |
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | -8.46% | 1.63% |
Correlation
The correlation between IRET and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. USO — Ранг доходности на риск
IRET
USO
Сравнение IRET c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRET | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок IRET и USO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -85.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -75.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.01% | — |
Сравнение комиссий IRET и USO
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и USO
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.79% | 5.14% | 3.52% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for USO.
IRET is categorized as REIT, while USO is Oil & Gas. IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iREIT and USCF. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для IRET и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор