Сравнение IRET с IYRI
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. IRET is passively managed, while IYRI is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRET charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности IRET и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам IRET и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | 0.63% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.49% | 6.99% |
Correlation
The correlation between IRET and IYRI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between IRET and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. IYRI — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYRI
Сравнение IRET c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и IYRI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.63% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.12% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.12% | — |
Сравнение комиссий IRET и IYRI
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и IYRI
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности IYRI в 10.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.77% | 11.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and IYRI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.77%, compared with 3.41% for IRET.
IRET is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: iREIT and Neos. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для IRET и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор