Сравнение IRET с BBRE
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IRET charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.
Доходность
Сравнение доходности IRET и BBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRET и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.62% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 14.42% | 2.09% | 9.61% |
Correlation
The correlation between IRET and BBRE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between IRET and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IRET и BBRE
Секторы
IRET
BBRE
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IRET
BBRE
Сырьевые материалы
IRET
-
BBRE
-
Коммуникационные услуги
IRET
-
BBRE
-
Потребительский циклический сектор
IRET
-
BBRE
-
Потребительский защитный сектор
IRET
-
BBRE
-
Энергетика
IRET
-
BBRE
-
Финансовые услуги
IRET
-
BBRE
Здравоохранение
IRET
-
BBRE
-
Промышленность
IRET
-
BBRE
-
Технологии
IRET
-
BBRE
-
Коммунальные услуги
IRET
-
BBRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. BBRE — Ранг доходности на риск
IRET
BBRE
Сравнение IRET c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRET | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.33 | — |
Просадки
Сравнение просадок IRET и BBRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.61% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.83% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и BBRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.78% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.56% | — |
Сравнение комиссий IRET и BBRE
IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и BBRE
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BBRE в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.75% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.79% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and BBRE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.
IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.75% for BBRE.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: iREIT and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.11% for BBRE.
Подберите оптимальное распределение для IRET и BBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор