Сравнение PGF с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PGF и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или PFF.
Корреляция
Корреляция между PGF и PFF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PFF
Основные характеристики
PGF:
-0.05
PFF:
0.09
PGF:
0.01
PFF:
0.18
PGF:
1.00
PFF:
1.02
PGF:
-0.04
PFF:
0.07
PGF:
-0.13
PFF:
0.29
PGF:
3.62%
PFF:
2.55%
PGF:
9.96%
PFF:
8.34%
PGF:
-75.69%
PFF:
-65.55%
PGF:
-8.54%
PFF:
-6.50%
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGF имеют среднегодовую доходность 2.92%, а акции PFF немного отстают с 2.90%.
PGF
-0.37%
-3.28%
-6.38%
-0.85%
3.00%
2.92%
PFF
-1.89%
-3.68%
-5.72%
0.54%
5.80%
2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PFF
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGF и PFF
PGF
PFF
Сравнение PGF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PFF
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности PFF в 6.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.34% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.00% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PFF
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PFF
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 1.69%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.