Сравнение PGF с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
PGF и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или PSK.
Корреляция
Корреляция между PGF и PSK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PSK
Основные характеристики
PGF:
0.17
PSK:
0.06
PGF:
0.31
PSK:
0.15
PGF:
1.04
PSK:
1.02
PGF:
0.14
PSK:
0.05
PGF:
0.42
PSK:
0.14
PGF:
4.05%
PSK:
3.88%
PGF:
10.28%
PSK:
9.49%
PGF:
-75.69%
PSK:
-30.10%
PGF:
-9.16%
PSK:
-9.31%
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции PGF превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.56% соответственно.
PGF
-1.05%
-1.92%
-5.80%
2.77%
0.86%
2.87%
PSK
-1.52%
-1.69%
-5.87%
1.84%
0.51%
2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PSK
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGF и PSK
PGF
PSK
Сравнение PGF c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PSK
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности PSK в 6.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.27% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.76% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PSK
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PSK
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.