Сравнение PFF с PFFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).
PFF и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или PFFD.
Корреляция
Корреляция между PFF и PFFD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PFFD
Основные характеристики
PFF:
0.29
PFFD:
0.21
PFF:
0.48
PFFD:
0.37
PFF:
1.06
PFFD:
1.04
PFF:
0.25
PFFD:
0.15
PFF:
0.81
PFFD:
0.57
PFF:
3.31%
PFFD:
3.61%
PFF:
9.38%
PFFD:
9.69%
PFF:
-65.55%
PFFD:
-30.93%
PFF:
-6.84%
PFFD:
-10.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFF показывает доходность -2.24%, а PFFD немного выше – -2.23%.
PFF
-2.24%
-2.25%
-5.37%
3.58%
3.29%
2.85%
PFFD
-2.23%
-2.23%
-5.93%
2.94%
1.64%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и PFFD
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFF и PFFD
PFF
PFFD
Сравнение PFF c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PFFD
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что сопоставимо с доходностью PFFD в 6.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.63% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.61% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и PFFD
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PFFD
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.