Сравнение PFF с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PFF и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или FPE.
Корреляция
Корреляция между PFF и FPE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFF и FPE
Основные характеристики
PFF:
0.29
FPE:
1.42
PFF:
0.48
FPE:
1.99
PFF:
1.06
FPE:
1.31
PFF:
0.25
FPE:
1.62
PFF:
0.81
FPE:
7.68
PFF:
3.31%
FPE:
1.01%
PFF:
9.38%
FPE:
5.48%
PFF:
-65.55%
FPE:
-33.35%
PFF:
-6.84%
FPE:
-1.79%
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 2.85% против 4.63% соответственно.
PFF
-2.24%
-2.25%
-5.37%
3.58%
3.29%
2.85%
FPE
-0.05%
-1.18%
-0.71%
8.01%
5.08%
4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и FPE
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFF и FPE
PFF
FPE
Сравнение PFF c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и FPE
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности FPE в 5.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.63% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.90% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и FPE
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и FPE
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.