Сравнение PFF с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PFF и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или FPE.
Корреляция
Корреляция между PFF и FPE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFF и FPE
Основные характеристики
PFF:
0.01
FPE:
1.53
PFF:
0.08
FPE:
2.14
PFF:
1.01
FPE:
1.29
PFF:
0.01
FPE:
1.21
PFF:
0.04
FPE:
9.17
PFF:
2.59%
FPE:
0.72%
PFF:
8.52%
FPE:
4.32%
PFF:
-65.55%
FPE:
-33.35%
PFF:
-7.58%
FPE:
-1.67%
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 2.79% против 4.68% соответственно.
PFF
-3.02%
-3.71%
-6.91%
-0.20%
5.74%
2.79%
FPE
0.06%
-1.12%
-1.13%
6.74%
7.20%
4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и FPE
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFF и FPE
PFF
FPE
Сравнение PFF c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и FPE
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности FPE в 5.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.68% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.79% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и FPE
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и FPE
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.