Сравнение PFF с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Preferred ETF (PGX).
PFF и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или PGX.
Корреляция
Корреляция между PFF и PGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PGX
Основные характеристики
PFF:
0.29
PGX:
0.19
PFF:
0.48
PGX:
0.34
PFF:
1.06
PGX:
1.04
PFF:
0.25
PGX:
0.14
PFF:
0.81
PGX:
0.45
PFF:
3.31%
PGX:
4.14%
PFF:
9.38%
PGX:
9.79%
PFF:
-65.55%
PGX:
-66.40%
PFF:
-6.84%
PGX:
-10.13%
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFF имеют среднегодовую доходность 2.85%, а акции PGX немного отстают с 2.76%.
PFF
-2.24%
-2.25%
-5.37%
3.58%
3.29%
2.85%
PGX
-1.98%
-2.23%
-6.47%
3.03%
1.00%
2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и PGX
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFF и PGX
PFF
PGX
Сравнение PFF c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PGX
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности PGX в 6.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.63% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и PGX
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, примерно равная максимальной просадке PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PGX
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.