PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPPP с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPPP с JHPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPPP (Preferred-Plus ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.

Доходность

Сравнение доходности IPPP и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPPP и JHPI

2026 (YTD)
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		0.36%

Сравнение распределения секторов IPPP и JHPI

Секторы
IPPP
JHPI

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IPPP
100.0%
JHPI
100.0%

Сырьевые материалы

IPPP

-

JHPI

-

Коммуникационные услуги

IPPP

-

JHPI

-

Потребительский циклический сектор

IPPP

-

JHPI

-

Потребительский защитный сектор

IPPP

-

JHPI

-

Энергетика

IPPP

-

JHPI

-

Финансовые услуги

IPPP

-

JHPI

-

Здравоохранение

IPPP

-

JHPI

-

Промышленность

IPPP

-

JHPI

-

Недвижимость

IPPP

-

JHPI

-

Технологии

IPPP

-

JHPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred-Plus ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с GPRFIPPP с ICVTIPPP с PGFIPPP с PFXFIPPP с SPFF
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCP

Доходность на риск

IPPP vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPPP
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPPPJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Просадки

Сравнение просадок IPPP и JHPI

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и JHPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPPPJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-13.45%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.75%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и JHPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPPPJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.37%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

6.30%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.30%

-6.30%

Сравнение комиссий IPPP и JHPI

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и JHPI

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Часто задаваемые вопросы

On fees, JHPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.

JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 0.00% for IPPP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and John Hancock. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.54% for JHPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPPP и JHPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор