Сравнение JHPI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JHPI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHPI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между JHPI и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JHPI и SCHD
Основные характеристики
JHPI:
2.52
SCHD:
1.17
JHPI:
3.71
SCHD:
1.72
JHPI:
1.47
SCHD:
1.21
JHPI:
3.20
SCHD:
1.65
JHPI:
17.03
SCHD:
5.56
JHPI:
0.63%
SCHD:
2.36%
JHPI:
4.27%
SCHD:
11.24%
JHPI:
-13.45%
SCHD:
-33.37%
JHPI:
-1.62%
SCHD:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.72%.
JHPI
10.57%
-0.95%
4.58%
10.76%
N/A
N/A
SCHD
12.72%
-5.15%
8.36%
13.14%
11.20%
10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHPI и SCHD
JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и SCHD
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.16% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JHPI и SCHD
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и SCHD
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.13%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.