Сравнение IPPP с CWB
IPPP (Preferred-Plus ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. IPPP is actively managed, while CWB is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности IPPP и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 23.48%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам IPPP и CWB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 17.13% |
Сравнение распределения секторов IPPP и CWB
Секторы
IPPP
CWB
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
IPPP
CWB
Сырьевые материалы
IPPP
-
CWB
-
Коммуникационные услуги
IPPP
-
CWB
Потребительский циклический сектор
IPPP
-
CWB
Потребительский защитный сектор
IPPP
-
CWB
-
Энергетика
IPPP
-
CWB
-
Финансовые услуги
IPPP
-
CWB
-
Здравоохранение
IPPP
-
CWB
Промышленность
IPPP
-
CWB
Недвижимость
IPPP
-
CWB
-
Технологии
IPPP
-
CWB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPPP vs. CWB — Ранг доходности на риск
IPPP
CWB
Сравнение IPPP c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.92 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и CWB
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPPP | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -32.06% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.17% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и CWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPPP | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 14.10% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.95% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.47% | -14.47% |
Сравнение комиссий IPPP и CWB
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и CWB
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.35% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
CWB has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and State Street. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.40% for CWB.
Подберите оптимальное распределение для IPPP и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор