Сравнение IPIRX с PIALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и PIALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и PIALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | -0.83% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у PIALX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям PIALX по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.24% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
PIALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и PIALX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIALX в 0.44%.
Доходность на риск
IPIRX vs. PIALX — Ранг доходности на риск
IPIRX
PIALX
Сравнение IPIRX c PIALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | PIALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.01 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.65 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.25 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 10.13 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и PIALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и PIALX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что сопоставимо с доходностью PIALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.79% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и PIALX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и PIALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -43.04% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -7.38% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -18.19% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -26.28% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -5.50% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -5.18% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.64% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и PIALX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.81% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 5.24% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 8.76% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 8.73% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 9.52% | +0.17% |