Сравнение IPAY с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
IPAY и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -17.75% | -8.35% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -10.25% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью -10.25%.
IPAY
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -17.75%
- 6 месяцев
- -24.46%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- 6.12%
IVES
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и IVES
И IPAY, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
IPAY vs. IVES — Ранг доходности на риск
IPAY
IVES
Сравнение IPAY c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и IVES составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и IVES
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IVES в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.96% | 0.79% | 0.77% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и IVES
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -22.64% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.45% | -19.07% | -21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -5.65% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 25.09% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 25.09% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 25.09% | +0.10% |