PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с AIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. IPAY is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, IPAY returned -23.21% vs 226.72% for AIS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и AIS

2026 (YTD)20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%-5.02%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		118.61%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between IPAY and AIS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.47

The correlation between IPAY and AIS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и AIS

Секторы
IPAY
AIS

Технологии

54.6%
84.6%

Финансовые услуги

41.3%
-0.0%

Промышленность

4.1%
8.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

IPAY
54.6%
AIS
84.6%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
AIS
-0.0%

Промышленность

IPAY
4.1%
AIS
8.9%

Сырьевые материалы

IPAY

-

AIS

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

AIS

-

Энергетика

IPAY

-

AIS

-

Здравоохранение

IPAY

-

AIS

-

Недвижимость

IPAY

-

AIS

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

IPAY vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
6.34

-7.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
5.78

-7.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.80

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

14.41

-15.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

47.43

-48.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

6.34

-7.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

3.24

-3.03

Просадки

Сравнение просадок IPAY и AIS

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-32.78%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-15.84%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

0.00%

-39.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-5.45%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

4.80%

+11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и AIS

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

16.12%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

29.95%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

36.00%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

38.04%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

38.04%

-12.66%

Сравнение комиссий IPAY и AIS

И IPAY, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и AIS

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and AIS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.12%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs -23.21% for IPAY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs -23.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY and AIS have the same expense ratio: 0.75% per year.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: ETFMG and VistaShares.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор