Сравнение IONZ с SMST
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -45.29%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.28%
- 1 месяц
- 107.06%
- С начала года
- -45.29%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- 71.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -45.29% | 233.33% |
Correlation
The correlation between IONZ and SMST is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
IONZ
SMST
Сравнение IONZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.52 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SMST
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -99.25% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -97.85% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -90.70% | +17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 141.30% | +46.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 166.75% | +20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 166.75% | +20.87% |
Сравнение комиссий IONZ и SMST
И IONZ, и SMST имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SMST
Ни IONZ, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SMST have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IONZ and SMST have the same expense ratio: 1.29% per year.
IONZ and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор