PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPFX с RERGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности INPFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPFX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-1.32%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-5.45%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции INPFX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 6.84% против 7.68% соответственно.

INPFX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.95%
3 года*
9.75%
5 лет*
5.98%
10 лет*
6.84%

RERGX

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.20%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
19.17%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с CAPAX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий INPFX и RERGX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

INPFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.52

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.27

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

4.87

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.19

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.37

+0.51

Корреляция

Корреляция между INPFX и RERGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и RERGX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности RERGX в 14.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.61%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.76%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и RERGX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPFXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-37.30%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-12.52%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-37.30%

+21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-37.30%

+15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-12.52%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-9.28%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.25%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 2.46%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPFXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

6.59%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

11.23%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

16.21%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

16.43%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

16.78%

-8.44%