Сравнение INPAX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INPAX или VSMGX.
Основные характеристики
| INPAX | VSMGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.35% | 10.57% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 17.94% |
| Дох-ть за 3 года | 4.61% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.52% | 7.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.99% | 6.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 6.43% | 8.17% |
| Макс. просадка | -21.25% | -41.13% |
| Текущая просадка | -0.15% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между INPAX и VSMGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INPAX и VSMGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INPAX показывает доходность 10.35%, а VSMGX немного выше – 10.57%. За последние 10 лет акции INPAX уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 5.99% против 6.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPAX и VSMGX
INPAX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INPAX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPAX и VSMGX
Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VSMGX в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | 4.55% | 4.81% | 4.90% | 4.43% | 5.59% | 4.57% | 4.85% | 3.29% | 3.58% | 3.90% | 4.68% | 3.78% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 3.88% | 4.02% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 2.31% | 2.26% | 3.89% | 2.75% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок INPAX и VSMGX
Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INPAX и VSMGX
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что INPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.