Сравнение IGLB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
IGLB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLB или HYG.
Корреляция
Корреляция между IGLB и HYG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGLB и HYG
Основные характеристики
IGLB:
0.22
HYG:
2.16
IGLB:
0.38
HYG:
3.16
IGLB:
1.04
HYG:
1.39
IGLB:
0.09
HYG:
3.98
IGLB:
0.61
HYG:
15.02
IGLB:
3.74%
HYG:
0.62%
IGLB:
10.33%
HYG:
4.33%
IGLB:
-34.12%
HYG:
-34.24%
IGLB:
-18.62%
HYG:
-0.61%
Доходность по периодам
С начала года, IGLB показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.31% против 4.45% соответственно.
IGLB
0.73%
0.81%
1.56%
0.56%
-1.55%
2.31%
HYG
8.46%
0.45%
6.16%
8.87%
3.30%
4.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLB и HYG
IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLB и HYG
Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности HYG в 5.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.23% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% | 4.12% | 5.08% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок IGLB и HYG
Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLB и HYG
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.