Сравнение IFS с SOFI
IFS (Intercorp Financial Services Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IFS in Banks - Regional, SOFI in Credit Services. Over the past 5 years, IFS returned 26.85%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFS и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFS показывает доходность 44.32%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
IFS
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 35.85%
- С начала года
- 44.32%
- 1 год
- 65.49%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 26.85%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFS и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFS Intercorp Financial Services Inc. | 44.32% | 49.00% | 39.89% | -1.52% | -5.41% | -13.75% | 6.14% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between IFS and SOFI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
IFS:
$6.52B
SOFI:
$22.22B
IFS:
PEN 18.65
SOFI:
$0.43
IFS:
10.67
SOFI:
40.18
IFS:
2.25
SOFI:
4.90
IFS:
1.85
SOFI:
2.21
IFS:
PEN 9.79B
SOFI:
$4.73B
IFS:
PEN 6.59B
SOFI:
$3.39B
IFS:
PEN 2.86B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFS vs. SOFI — Ранг доходности на риск
IFS
SOFI
Сравнение IFS c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFS | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.36 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | -0.60 | +12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFS и SOFI
Максимальная просадка IFS за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFS и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFS | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -83.32% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -52.96% | +39.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | -52.96% | +24.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.33% | -81.54% | +37.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -46.23% | +43.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.48% | -51.10% | +26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 31.74% | -26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFS и SOFI
Текущая волатильность для Intercorp Financial Services Inc. (IFS) составляет 8.30%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что IFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFS | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 13.03% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 37.55% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.42% | 55.77% | -22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 66.44% | -33.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 71.57% | -34.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFS и SOFI
Дивидендная доходность IFS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFS Intercorp Financial Services Inc. | 3.06% | 2.36% | 3.41% | 5.38% | 7.45% | 5.38% | 5.41% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IFS и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercorp Financial Services Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IFS и SOFI
IFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercorp Financial Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
IFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercorp Financial Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.64M при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
IFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercorp Financial Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 597.27M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
IFS and SOFI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.03%) compared to IFS (8.30%). In terms of maximum drawdown, IFS dropped -55.33% vs SOFI's -83.32%.
IFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFS и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор