Сравнение IFLR с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
IFLR и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IFLR и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFLR и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.56% | 4.20% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 2.20% |
Доходность по периодам
IFLR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFLR и BALT
IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
IFLR vs. BALT — Ранг доходности на риск
IFLR
BALT
Сравнение IFLR c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFLR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.71 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между IFLR и BALT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и BALT
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IFLR и BALT
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFLR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -4.89% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -0.92% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -0.35% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и BALT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFLR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 4.48% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 3.36% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 3.36% | +10.09% |