Сравнение BALT с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD).
BALT и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или BUFD.
Основные характеристики
| BALT | BUFD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.75% | 3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 6.44% | 14.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 2.68% | 6.63% |
| Макс. просадка | -2.16% | -10.75% |
| Current Drawdown | -0.65% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между BALT и BUFD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALT и BUFD
С начала года, BALT показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и BUFD
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BUFD в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALT c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и BUFD
Ни BALT, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BALT и BUFD
Максимальная просадка BALT за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и BUFD
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.90%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.