Сравнение BALT с HLIPX

С начала года, BALT показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью 2.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIPX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки HLIPX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и HLIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что BALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.