Сравнение IETC с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
IETC и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 2.29% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и AIS
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
IETC vs. AIS — Ранг доходности на риск
IETC
AIS
Сравнение IETC c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.73 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.20 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 5.38 | -4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 18.48 | -15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.73 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.43 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между IETC и AIS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и AIS
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и AIS
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -32.78% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -18.75% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -7.84% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -5.97% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 5.46% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и AIS
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 15.36% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 27.11% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 36.65% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 36.16% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 36.16% | -10.73% |