Сравнение IDV с PJBF
IDV (iShares International Select Dividend ETF) and PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) are both Global Equities funds. IDV is passively managed, while PJBF is actively managed. IDV charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for PJBF.
Доходность
Сравнение доходности IDV и PJBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 10.13%
PJBF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDV и PJBF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 1.45% |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IDV и PJBF
Секторы
IDV
PJBF
Финансовые услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
IDV
PJBF
Энергетика
IDV
PJBF
-
Коммунальные услуги
IDV
PJBF
Коммуникационные услуги
IDV
PJBF
Потребительский циклический сектор
IDV
PJBF
Потребительский защитный сектор
IDV
PJBF
Промышленность
IDV
PJBF
Сырьевые материалы
IDV
PJBF
-
Недвижимость
IDV
PJBF
-
Технологии
IDV
PJBF
Здравоохранение
IDV
-
PJBF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDV vs. PJBF — Ранг доходности на риск
IDV
PJBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDV c PJBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDV | PJBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDV и PJBF
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки PJBF в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и PJBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDV | PJBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | 0.00% | -70.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | 0.00% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | 0.00% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и PJBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDV | PJBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 0.00% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 0.00% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 0.00% | +17.61% |
Сравнение комиссий IDV и PJBF
IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PJBF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и PJBF
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как PJBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.32% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.
IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 0.00% for PJBF.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.59% for PJBF.
Подберите оптимальное распределение для IDV и PJBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор