Сравнение IDUB с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDUB или QLEIX.
Корреляция
Корреляция между IDUB и QLEIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и QLEIX
Основные характеристики
IDUB:
0.92
QLEIX:
4.25
IDUB:
1.34
QLEIX:
5.86
IDUB:
1.17
QLEIX:
1.86
IDUB:
0.66
QLEIX:
5.61
IDUB:
3.29
QLEIX:
27.56
IDUB:
3.10%
QLEIX:
1.16%
IDUB:
11.12%
QLEIX:
7.49%
IDUB:
-29.21%
QLEIX:
-42.90%
IDUB:
-6.72%
QLEIX:
-0.12%
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 7.68%.
IDUB
4.63%
3.96%
2.09%
9.65%
N/A
N/A
QLEIX
7.68%
4.99%
17.23%
32.55%
17.74%
9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и QLEIX
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDUB и QLEIX
IDUB
QLEIX
Сравнение IDUB c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и QLEIX
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности QLEIX в 6.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.39% | 5.63% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.61% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и QLEIX
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и QLEIX
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.