Сравнение IDUB с JUCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY).
IDUB и JUCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и JUCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 3.64% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | 5.75% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у JUCY с доходностью 1.94%.
IDUB
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и JUCY
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Доходность на риск
IDUB vs. JUCY — Ранг доходности на риск
IDUB
JUCY
Сравнение IDUB c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.14 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.70 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 11.37 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.35 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и JUCY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и JUCY
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности JUCY в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.58% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и JUCY
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и JUCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -1.56% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -1.47% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | 0.00% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -0.33% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.51% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и JUCY
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 1.34% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 2.63% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 3.86% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 3.36% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 3.36% | +11.13% |