Сравнение IDEF с WAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR).
IDEF и WAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEF и WAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEF и WAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 9.35% | 23.05% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 3.55% | 19.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у WAR с доходностью 3.55%.
IDEF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEF и WAR
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WAR в 0.60%.
Доходность на риск
IDEF vs. WAR — Ранг доходности на риск
IDEF
WAR
Сравнение IDEF c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 1.05 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между IDEF и WAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и WAR
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности WAR в 12.35%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.35% | 12.79% |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и WAR
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки WAR в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и WAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -19.13% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -8.63% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.07% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и WAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 27.27% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 26.51% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 26.51% | -6.32% |