PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTE с VTAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both funds - IBTE is a Government Bonds fund tracking the ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE и VTAPX

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		1.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с ITOTIBTE с VCRIBTE с SCHD
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Доходность на риск

IBTE vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTEVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.07

—

Просадки

Сравнение просадок IBTE и VTAPX

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и VTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTEVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.33%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.03%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и VTAPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTEVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.52%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

2.67%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

2.23%

-2.23%

Сравнение комиссий IBTE и VTAPX

IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и VTAPX

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE и VTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор