Сравнение SPAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPAX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPAX и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и SPY
Основные характеристики
SPAX:
0.72
SPY:
0.70
SPAX:
1.09
SPY:
1.11
SPAX:
1.16
SPY:
1.17
SPAX:
2.20
SPY:
0.75
SPAX:
6.95
SPY:
2.96
SPAX:
0.67%
SPY:
4.74%
SPAX:
6.44%
SPY:
20.05%
SPAX:
-8.88%
SPY:
-55.19%
SPAX:
-0.75%
SPY:
-7.79%
Доходность по периодам
С начала года, SPAX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.
SPAX
0.42%
0.00%
1.29%
4.58%
N/A
N/A
SPY
-3.56%
11.52%
-0.47%
11.62%
16.42%
12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAX и SPY
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPAX и SPY
SPAX
SPY
Сравнение SPAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и SPY
Дивидендная доходность SPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 4.15% | 5.50% | 5.37% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и SPY
Максимальная просадка SPAX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и SPY
Текущая волатильность для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что SPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.