Сравнение SPAX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SPAX и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAX или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между SPAX и JEPQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и JEPQ
Основные характеристики
SPAX:
0.92
JEPQ:
2.17
SPAX:
1.43
JEPQ:
2.81
SPAX:
1.20
JEPQ:
1.44
SPAX:
2.25
JEPQ:
2.54
SPAX:
9.65
JEPQ:
10.92
SPAX:
0.49%
JEPQ:
2.49%
SPAX:
5.13%
JEPQ:
12.56%
SPAX:
-8.88%
JEPQ:
-16.82%
SPAX:
-0.75%
JEPQ:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, SPAX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 26.73%.
SPAX
4.23%
0.66%
1.88%
4.36%
N/A
N/A
JEPQ
26.73%
2.86%
10.59%
27.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAX и JEPQ
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и JEPQ
Дивидендная доходность SPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности JEPQ в 9.33%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 3.97% | 7.54% | 0.97% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.33% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и JEPQ
Максимальная просадка SPAX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и JEPQ
Текущая волатильность для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) составляет 1.29%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что SPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.