Сравнение SPAX с FSPTX
SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPTX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 47.21%
- 6 месяцев
- 44.91%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 42.95%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 27.99%
Сравнение доходности по годам SPAX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.11% | 6.63% | 1.25% | 2.19% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 47.21% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 11.53% |
Correlation
The correlation between SPAX and FSPTX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
SPAX
FSPTX
Сравнение SPAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.57 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и FSPTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -84.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -27.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и FSPTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.36% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.00% | — |
Сравнение комиссий SPAX и FSPTX
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и FSPTX
SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.37% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAX and FSPTX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPAX и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор