Сравнение IBND с HYXU
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while HYXU is a High Yield Bonds fund tracking the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. IBND charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.
Доходность
Сравнение доходности IBND и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBND
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 0.66%
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBND и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -0.52% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. HYXU — Ранг доходности на риск
IBND
HYXU
Сравнение IBND c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBND | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBND | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBND и HYXU
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | 0.00% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | 0.00% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | 0.00% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 0.00% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 0.00% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 0.00% | +8.94% |
Сравнение комиссий IBND и HYXU
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и HYXU
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.73% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYXU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYXU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
IBND has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for HYXU.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while HYXU is High Yield Bonds. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.35% for HYXU.
Подберите оптимальное распределение для IBND и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор