Сравнение IBMR с PLTY
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IBMR is passively managed, while PLTY is actively managed. Over the past year, IBMR returned 2.88% vs -8.96% for PLTY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -17.59%.
IBMR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.78% | 4.45% | -0.79% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between IBMR and PLTY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. PLTY — Ранг доходности на риск
IBMR
PLTY
Сравнение IBMR c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMR | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.22 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.43 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMR и PLTY
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -41.36% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -41.36% | +39.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -28.52% | +27.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -13.97% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 20.71% | -20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и PLTY
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.25%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 13.36% | -13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 33.51% | -32.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 43.15% | -41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 52.34% | -49.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 52.34% | -49.32% |
Сравнение комиссий IBMR и PLTY
IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и PLTY
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности PLTY в 118.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.54% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and PLTY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (13.36%) compared to IBMR (0.25%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, IBMR leads with 2.88% vs -8.96% for PLTY. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 2.88% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 2.54% for IBMR.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while PLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.99% for PLTY.
IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор