PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMR с PLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMR с PLTG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. IBMR is passively managed, while PLTG is actively managed. Over the past year, IBMR returned 3.45% vs -54.35% for PLTG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.

Доходность

Сравнение доходности IBMR и PLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMR показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -65.23%.

IBMR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.45%
3 года*
3.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTG

1 день
-4.81%
1 месяц
-30.69%
С начала года
-65.23%
6 месяцев
-71.20%
1 год
-54.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMR и PLTG

2026 (YTD)2025
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF		0.79%4.50%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-65.23%100.70%

Correlation

The correlation between IBMR and PLTG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с IBMR:
IBMR с SPCKIBMR с MKTNIBMR с PLTYIBMR с PLTUIBMR с DJPIBMR с BPHIBMR с DBC
Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ASMGPLTG с NBIGPLTG с ARMGPLTG с BOEGPLTG с BMNG

Доходность на риск

IBMR vs. PLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMR
Ранг доходности на риск IBMR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMR c PLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMRPLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.53

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-0.32

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.96

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.71

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-1.26

+6.99

IBMR vs. PLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMR на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PLTG равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMR и PLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBMR и PLTG

Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки PLTG в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и PLTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMRPLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-76.37%

+71.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-76.37%

+74.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-76.37%

+75.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-32.02%

+31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

43.16%

-42.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMR и PLTG

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.39%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) волатильность равна 38.03%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMRPLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

38.03%

-37.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

78.49%

-77.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

102.77%

-101.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

105.82%

-102.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

105.82%

-102.78%

Сравнение комиссий IBMR и PLTG

IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PLTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMR и PLTG

Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PLTG в 52.16%

ПозицияTTM202520242023
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF		2.55%2.55%2.53%1.27%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		52.16%18.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBMR and PLTG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTG has higher volatility (38.03%) compared to IBMR (0.39%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs PLTG's -76.37%.

On 1-year performance, IBMR leads with 3.45% vs -54.35% for PLTG. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 3.45% return vs -54.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for PLTG.

PLTG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 2.55% for IBMR.

IBMR is categorized as Municipal Bonds, while PLTG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.75% for PLTG.

IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMR и PLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор