Сравнение IBMR с PLTG
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. IBMR is passively managed, while PLTG is actively managed. Over the past year, IBMR returned 3.93% vs -24.67% for PLTG. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -47.23%.
IBMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.65% | 4.37% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | 86.53% |
Correlation
The correlation between IBMR and PLTG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. PLTG — Ранг доходности на риск
IBMR
PLTG
Сравнение IBMR c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMR | PLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.04 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.36 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.62 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMR | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.24 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.01 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок IBMR и PLTG
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки PLTG в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -69.02% | +64.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -69.02% | +67.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -64.14% | +63.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -30.36% | +29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 40.15% | -39.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и PLTG
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.45%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) волатильность равна 36.64%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 36.64% | -36.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 77.89% | -76.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 103.03% | -101.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 106.00% | -102.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 106.00% | -102.93% |
Сравнение комиссий IBMR и PLTG
IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и PLTG
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PLTG в 34.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and PLTG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (36.64%) compared to IBMR (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs PLTG's -69.02%.
On 1-year performance, IBMR leads with 3.93% vs -24.67% for PLTG. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 3.93% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for PLTG.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 2.55% for IBMR.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while PLTG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.75% for PLTG.
IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор