PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с UNHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. IBBQ is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и UNHW

2026 (YTD)2025
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%-0.95%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%

Correlation

The correlation between IBBQ and UNHW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов IBBQ и UNHW

Секторы
IBBQ
UNHW

Здравоохранение

98.3%
33.4%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBBQ
98.3%
UNHW
33.4%

Финансовые услуги

IBBQ
0.0%
UNHW

-

Сырьевые материалы

IBBQ

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

IBBQ

-

UNHW

-

Энергетика

IBBQ

-

UNHW

-

Промышленность

IBBQ

-

UNHW

-

Недвижимость

IBBQ

-

UNHW

-

Технологии

IBBQ

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

IBBQ

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

IBBQ vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBQUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBBQ vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBQUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.81

-0.63

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и UNHW

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-32.28%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.42%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-12.40%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

50.32%

-30.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

50.32%

-28.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

50.32%

-28.45%

Сравнение комиссий IBBQ и UNHW

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и UNHW

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности UNHW в 16.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and UNHW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.85% for IBBQ.

IBBQ is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор