PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, IBBQ returned 39.72% vs 0.00% for GERM. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBBQ

1 день
1.77%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
39.72%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и GERM

2026 (YTD)20252024
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.91%33.32%-7.98%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов IBBQ и GERM

Секторы
IBBQ
GERM

Здравоохранение

98.3%
99.3%

Финансовые услуги

0.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBBQ
98.3%
GERM
99.3%

Финансовые услуги

IBBQ
0.0%
GERM
0.4%

Сырьевые материалы

IBBQ

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

IBBQ

-

GERM

-

Энергетика

IBBQ

-

GERM

-

Промышленность

IBBQ

-

GERM

-

Недвижимость

IBBQ

-

GERM

-

Технологии

IBBQ

-

GERM

-

Коммунальные услуги

IBBQ

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

IBBQ vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBQGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBBQ vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBQGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

—

—

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и GERM

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

0.00%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

0.00%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

0.00%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

0.00%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.00%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и GERM

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

0.00%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

0.00%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

0.00%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

0.00%

+21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

0.00%

+21.86%

Сравнение комиссий IBBQ и GERM

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и GERM

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.87%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ has higher volatility (6.84%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, IBBQ leads with 39.72% vs 0.00% for GERM. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBBQ has performed better with a 39.72% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for GERM.

IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор