PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, IBB returned 34.50% vs 0.00% for GERM. IBB charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности IBB и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB и GERM

2026 (YTD)20252024
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%27.98%-7.21%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов IBB и GERM

Секторы
IBB
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBB
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

IBB

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

IBB

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

IBB

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

IBB

-

GERM

-

Энергетика

IBB

-

GERM

-

Финансовые услуги

IBB

-

GERM
0.4%

Промышленность

IBB

-

GERM

-

Недвижимость

IBB

-

GERM

-

Технологии

IBB

-

GERM

-

Коммунальные услуги

IBB

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

IBB vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

—

—

Просадки

Сравнение просадок IBB и GERM

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.85%

0.00%

-62.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

0.00%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

0.00%

-21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.00%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и GERM

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

0.00%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

0.00%

+15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

0.00%

+19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

0.00%

+21.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

0.00%

+23.22%

Сравнение комиссий IBB и GERM

IBB берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и GERM

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

IBB has higher volatility (6.86%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBB dropped -62.85% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, IBB leads with 34.50% vs 0.00% for GERM. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBB has performed better with a 34.50% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IBB has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for GERM.

IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.47% for IBB and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор