PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с UOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с UOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT).

IAPR и UOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAPR и UOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и UOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%8.98%18.66%-4.33%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у UOCT с доходностью -1.41%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPR

Сравнение комиссий IAPR и UOCT

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UOCT в 0.79%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Доходность на риск

IAPR vs. UOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRUOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.30

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.90

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.01

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

9.49

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. UOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа UOCT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRUOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.30

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.28

Корреляция

Корреляция между IAPR и UOCT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и UOCT

Ни IAPR, ни UOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Просадки

Сравнение просадок IAPR и UOCT

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки UOCT в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и UOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRUOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-13.68%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-5.68%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.55%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и UOCT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRUOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.70%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

4.57%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

8.64%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

6.65%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

7.71%

+1.00%