Сравнение IALT с HOLD
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for HOLD.
Доходность
Сравнение доходности IALT и HOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у HOLD с доходностью 4.88%.
IALT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и HOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.72% | 0.83% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 4.88% | 0.26% |
Correlation
The correlation between IALT and HOLD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IALT c HOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Harbor Alpha Layering ETF (HOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и HOLD
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки HOLD в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и HOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -9.47% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -8.04% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -2.45% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и HOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 15.45% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 15.45% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 15.45% | -7.70% |
Сравнение комиссий IALT и HOLD
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HOLD в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и HOLD
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности HOLD в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.98% | 7.32% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and HOLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
HOLD has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 0.40% for IALT.
They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.70% for HOLD.
Подберите оптимальное распределение для IALT и HOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор